2022年上半年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)出現(xiàn)超6成大降，牽引車(chē)、自卸車(chē)、天然氣重卡等主要細(xì)分市場(chǎng)均同步遭遇下滑。這其中，被寄予厚望的重型自卸車(chē)市場(chǎng)上半年6個(gè)月平均降幅達(dá)到83%，上半年累計(jì)銷(xiāo)量降幅達(dá)到85%，成為表現(xiàn)最差的細(xì)分領(lǐng)域，讓人頗感意外；另一方面，重型自卸車(chē)的新能源化進(jìn)程很快（上半年新能源車(chē)型占比達(dá)到8.6%，是新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比的2倍多），重型自卸車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。
7月份，這一細(xì)分領(lǐng)域又有新的看點(diǎn)嗎？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
7月僅銷(xiāo)3266輛 同比降74% 創(chuàng)年內(nèi)最低月銷(xiāo)量 根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），2022年7月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售3266輛，環(huán)比6月份下降27%，同比下降74%，降幅較上月（-90%）縮窄16個(gè)百分點(diǎn)，74%的同比降幅已是今年重型自卸車(chē)市場(chǎng)的最小降幅，3266輛則是今年的最低月銷(xiāo)量。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，7月份重型自卸車(chē)市場(chǎng)以年內(nèi)最低月銷(xiāo)量創(chuàng)造了最小降幅，并不矛盾，低銷(xiāo)量是因?yàn)樾枨蟛徽瘢钚〗捣鶆t是由于同期銷(xiāo)量并不高。去年7月份重型自卸車(chē)實(shí)銷(xiāo)僅1.25萬(wàn)輛（較6月份銷(xiāo)量環(huán)比大降72%），如此“同期”，還是大降了超7成，可見(jiàn)如今的需求真是無(wú)比慘淡。至此，重型自卸車(chē)市場(chǎng)從2021年下半年開(kāi)始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“13連降”，今年1-7月平均降幅達(dá)到82%。 從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個(gè)月不足4000輛的平均月銷(xiāo)量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-6月四個(gè)月平均銷(xiāo)量雖較年初兩月略有提升，7月份月銷(xiāo)量再次跌至4000輛以下。上圖可見(jiàn)，去年7月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑，但即便如此，如今的市場(chǎng)行情，仍然撐不起一個(gè)“增長(zhǎng)”。2021年8月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)月銷(xiāo)量跌至萬(wàn)輛以下，2021年最后5個(gè)月，重型自卸車(chē)市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量約為8500輛。反觀今年，1-7月重型自卸車(chē)平均月銷(xiāo)量?jī)H有4400余輛，最高月銷(xiāo)量也僅有7400余輛，如果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的重大利好刺激需求，2022年重型自卸車(chē)市場(chǎng)的連降還將會(huì)繼續(xù)。 據(jù)媒體報(bào)道，今年一季度，全國(guó)各地有數(shù)以千記的重大項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工，這本是對(duì)重型自卸車(chē)市場(chǎng)的大利好，但受疫情影響一大波早該開(kāi)工的項(xiàng)目被延遲，甚至?xí)和ｉ_(kāi)工，這波“利好”在二季度未見(jiàn)“變現(xiàn)”；6月份，又有一批重大項(xiàng)目開(kāi)工（或是之前被延期的項(xiàng)目重啟），7月份，“利好”還是未見(jiàn)“變現(xiàn)”。“利好”一波接一波，何時(shí)能“變現(xiàn)”卻尚未可知。 上圖可見(jiàn)，與牽引車(chē)、天然氣重卡等重卡市場(chǎng)其他細(xì)分領(lǐng)域最近幾月累計(jì)銷(xiāo)量降幅逐月縮窄的走勢(shì)不同，自卸車(chē)市場(chǎng)今年累計(jì)銷(xiāo)量降幅一路擴(kuò)大，6月過(guò)后累計(jì)降幅就達(dá)到85%，7月過(guò)后累計(jì)降幅也穩(wěn)定在85%。從數(shù)字上看，重型自卸車(chē)市場(chǎng)今年1-7月的表現(xiàn)無(wú)疑是讓人感到意外和失望的。 東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽連續(xù)三月保持前二 7月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)終端市場(chǎng)同比下降74%，重型自卸車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)（銷(xiāo)量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)89.41%的份額。 2022年7月國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量一覽（單位：輛） 7月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)遭遇大降，大多數(shù)企業(yè)繼續(xù)出現(xiàn)大降，多家企業(yè)降幅超7成，銷(xiāo)量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷(xiāo)量同比下降了86%，但也有東風(fēng)、福田、大運(yùn)、三環(huán)等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。此外，7月份銷(xiāo)量排名第11位的宇通同比大增了245%（注：宇通去年同期僅銷(xiāo)20輛，值得一提的是，宇通7月份實(shí)銷(xiāo)的69輛重型自卸車(chē)均為新能源車(chē)型） 。 7月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)月銷(xiāo)量破千，重型自卸車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)四個(gè)月沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破千，東風(fēng)公司以657輛、月度份額20.12%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車(chē)市場(chǎng)月銷(xiāo)量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來(lái)連續(xù)第8個(gè)月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；重汽以464輛、14.21%的月度份額位居“榜眼”，重汽在重型自卸車(chē)月榜次席位置上已連續(xù)坐了三個(gè)月；福田和陜汽7月份實(shí)銷(xiāo)均為376輛，并列第三，月度份額均為11.51%；解放7月份實(shí)銷(xiāo)重型自卸車(chē)311輛，列7月份重型自卸車(chē)月榜第5位，月度份額為9.52%。7月份，重型自卸車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)有4家企業(yè)份額超10%，銷(xiāo)量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到66.87%，較6月份（64.44%）有所擴(kuò)大。 1-7月新能源車(chē)占比8.82% TA們正在攪動(dòng)行業(yè)格局 今年1-7月，國(guó)內(nèi)重型自卸車(chē)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)3.11萬(wàn)輛，同比下降85%，累計(jì)降幅與前6月持平，比去年同期凈減少17.05萬(wàn)輛，僅約相當(dāng)于去年同期重汽一家企業(yè)的累計(jì)銷(xiāo)量。7月過(guò)后，今年重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量排名與去年年終排名相比變化不小：去年年終排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，7月份過(guò)后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運(yùn)也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終銷(xiāo)量榜前十里“沒(méi)有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以970輛的累計(jì)銷(xiāo)量暫列行業(yè)第8。 2022年1-7月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛） 從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中有6家企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了4.33%和3.59%；三一集團(tuán)今年以來(lái)的累計(jì)份額增長(zhǎng)也超2%，增加了2.05個(gè)百分點(diǎn)；福田、徐工和三環(huán)分別增長(zhǎng)了0.86%、0.76%和0.54%；如果把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，目前累計(jì)銷(xiāo)量排名第11位的宇通，今年1-7月在重型自卸車(chē)市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了1.8個(gè)百分點(diǎn)。 變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-7月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)第一；解放、福田和大運(yùn)排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無(wú)名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號(hào)快速躥升（去年1-7月宇通僅銷(xiāo)售51輛）。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-7月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。 三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車(chē)行業(yè)的快速上位，與自卸車(chē)行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年1-7月重型自卸車(chē)3.11萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量中，有2745輛是新能源車(chē)型，占比達(dá)到8.82%，是前7月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比（4.2%）的2.1倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-7月，新能源車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，要知道，2021年新能源車(chē)型在自卸車(chē)市場(chǎng)的全年占比還不足1%。 第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車(chē)領(lǐng)域亦是如此。上圖可見(jiàn)，今年1-7月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車(chē)領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近10個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車(chē)型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了8.59個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車(chē)表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了8.37%；此外，天然氣自卸車(chē)在今年1-7月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比也增加了1.05個(gè)百分點(diǎn)。新能源車(chē)型占比的擴(kuò)大，正在攪動(dòng)重型自卸車(chē)的行業(yè)格局。 上圖可見(jiàn)，今年1-7月重型自卸車(chē)終端銷(xiāo)量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車(chē)型占比非常高，分別達(dá)到42.06%、78.86%和98.42%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-7月新能源自卸車(chē)的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車(chē)1-7月銷(xiāo)量的新能源占比也均超4%，其中解放自卸車(chē)新能源車(chē)型占比達(dá)到5.98%，是重型自卸車(chē)TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車(chē)型將是重型自卸車(chē)領(lǐng)域的新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，重型自卸車(chē)的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在發(fā)生新的變化。 結(jié)語(yǔ) 2022年1-7月，重型自卸車(chē)市場(chǎng)接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期、疫情等多重影響下并沒(méi)有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來(lái)，上述影響還在，此前被壓抑的需求（如果真有的話）何時(shí)“變現(xiàn)”是未知；另一方面，1-7月在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量占比已達(dá)8.82%的新能源自卸車(chē)，能不能繼續(xù)其高增長(zhǎng)勢(shì)頭，令人期待。
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